תיק השקעות כשר עם מיטב ניהול תיקים
שאלות ותשובות – מיטב מנג'ר תיק השקעות דיגיטלי במסלול כשר
מסלול ייעודי הכולל השקעה אך ורק בנכסים אשר מתאימים להשקעה מבחינה הלכתית. לתעודת הכשרות.
יותר לא צריך לדעת לסחור כדי לפתוח תיק השקעות: מיטב מנג'ר הוא תיק השקעות דיגיטלי, המאפשר לכם ליהנות מניהול כספכם על-ידי מומחי ההשקעות המנוסים של מיטב – והכול עם רף כניסה של 25 אלף ₪ בלבד*. תיק ההשקעות הדיגיטלי כולל מגוון מסלולי השקעה – לרבות המסלול הכשר.
לפחות 75% מהשווי הנקי של נכסי התיק יהיו חשופים למניות הנסחרות בחו"ל.
שיעור החשיפה המצטבר לאפיקים אחרים (בהתאם להוראת הדין לעניין זה) שאינו מניות הנסחרות בחו"ל לא יעלה על 25% מהשווי הנקי של נכסי התיק.
שיעור חשיפת נכסי התיק לאג"ח שאינן בדירוג השקעה לא יעלה על 25% מהשווי הנקי של נכסי התיק.
נכסי התיק יושקעו אך ורק בני"ע, פקדונות ומזומנים שיימצאו על ידי מנהל התיק, במועד ההשקעה כמתאימים להשקעה מבחינה הלכתית בהתאם להנחיות גוף הלכתי שיאושר בדירקטוריון(בפיקוח בד"צ העדה החרדית ירושלים.)
ההצטרפות מתבצעת בלחיצת כפתור: פשוט ממלאים שאלון קצר, בוחרים את המסלול הכשר – והמומחים שלנו ידאגו לכל השאר. להצטרפות דיגיטלית >>
ההשקעה במסלול הכשר של מיטב מנג'ר מאפשרת לשומרי המסורת ליהנות מכל היתרונות של תיק השקעות דיגיטלי, עם סכום השקעה התחלתי בגובה 25 אלף ₪ בלבד.
המסלול הכשר מאפשר לשומרי מסורת להשקיע בצורה קלה ופשוטה דרך תיק ההשקעות הדיגיטלי של מיטב, בהתאמה לרוח ההלכה היהודית.
ניהול ההשקעות המקצועי של המסלול הכשר הינו בפיקוח בד"צ העדה החרדית ירושלים, הכולל סינון מחמיר יותר של השקעות המקפיד על רוח ההלכה ונמנע מאיסורים שונים (כגון איסור ריבית, איסור חילול שבת ועוד).
ניתן לבצע משיכה בכל עת: הכסף יועבר לחשבונכם עד 7 ימי עסקים מרגע מילוי בקשה באתר מיטב.
החשיפה במסלול היא ברובה לדולר ארה"ב, אך ההשקעה מתבצעת בשקלים. כל פעילות ההמרה וקניית ניירות הערך בחו"ל מתבצעת דרך מיטב, שנהנית מיתרונות לגודל.
כל אחד יכול להשקיע במסלול הייעודי במסגרת תיק ההשקעות הדיגיטלי של מיטב, עם הון עצמי בגובה 25,000 ₪ ומעלה בלבד.
שאלות תשובות - ניהול תיק השקעות כשר - החל מ-300,000 ₪
השירות כולל ניהול מקצועי ואישי של תיק ההשקעות על ידי מנהל תיקים, תוך התאמת ההשקעות לצרכים הפיננסיים שלכם ושמירה על מדיניות השקעה בהתאם לכללי הכשרות.
מדיניות ההשקעה נקבעת יחד איתכם, בהתאם לפרופיל הסיכון, טווח ההשקעה והמטרות הפיננסיות, תוך הקפדה על סינון השקעות לפי הקריטריונים ההלכתיים.
ליווי אישי מאפשר הבנה מעמיקה של הצרכים שלכם, ביצוע התאמות לאורך זמן, והתייחסות לשינויים בשוק או במצבכם האישי – כחלק מניהול דינמי של תיק ההשקעות.
כן. ניהול התיק הוא תהליך דינמי, וניתן לבצע התאמות בהתאם לשינויים במטרות, בטווח ההשקעה או בתנאי השוק – תוך שמירה על מדיניות ההשקעה הכשרה.
המסלול מתאים למשקיעים המעוניינים בליווי מקצועי אישי, בתכנון השקעות מותאם לצרכים שלהם ובניהול שוטף של התיק – לצד הקפדה על עקרונות השקעה כשרה.
התיק מנוהל בהתאם למדיניות השקעות כשרה הכוללת סינון של נכסים פיננסיים על פי קריטריונים הלכתיים, ובהתאם להנחיות וליווי של גורם כשרות מוסמך.
ניהול תיקים מסורתי כשר מיועד להשקעה החל מ־300,000 ₪.
השאירו פרטים ונחזור אליכם לתיאום פגישה, ללא התחייבות.
השקעה כשרה ברמת הידור גבוהה
שירותי ניהול תיקי השקעות הינם בכפוף לחתימה על הסכם ע"פ דין. אין לראות באמור ייעוץ השקעות ו/או שיווק השקעות המתחשב בנתונים ובצרכים של כל אדם ואין באמור משום הבטחת תשואה או רווח.
*למעט מסלול קרנות גידור בנאמנות
השירות ניתן על ידי מיטב ניהול תיקים בע"מ ומיטב טרייד בע"מ ("מיטב") באמצעות פלטפורמה דיגיטלית להצטרפות לשירות ניהול תיקים. רמת הסיכון, מדיניות ההשקעות ואפיון צרכי הלקוח ייקבעו באמצעים דיגיטליים. ניהול ההשקעות יבוצע על ידי מנהלי השקעות בעלי רישיון כדין. התיק מנוהל באמצעות קרנות נאמנות של מיטב. מנהל הקרן הינו מיטב קרנות נאמנות בע"מ. מיטב עוסקת בשיווק השקעות (ולא בייעוץ) ולה זיקה לנכסים המנוהלים על ידה. אין באמור לעיל ייעוץ/שיווק השקעות ו/או תחליף לייעוץ/שיווק השקעות כאמור המתחשב בנתונים של כל אדם ו/או הצעה לרכישת שירות ו/או ני"ע. אין באמור משום התחייבות להשגת תשואה או רווח. אישור הבקשה ופתיחת החשבון כפופים לשיקול דעתה הבלעדי של מיטב ובהתאם לתנאים הקבועים בהסכם. הצטרפות לקבלת שירות ניהול תיקי השקעות דיגיטלי הינה בהתאם להוראות הדין, ומטרתה, בין היתר, להקל על תהליך ההצטרפות, תוך הבטחת שמירה על טובת הלקוחות. ככלל, הפלטפורמה הדיגיטלית מחליפה את האינטראקציות הבין אישיות בין בעל רישיון לבין הלקוח ומשמשת כלי לקבלת החלטות השקעה. כמו כן, בעת הצורך עשויות להתקיים אינטראקציות בין גורם אנושי לבין הלקוח.