תיק מנוהל משולב קרנות גידור בנאמנות
תיק מנוהל משולב קרנות גידור בנאמנות הוא תיק השקעות הכולל מספר קרנות גידור בנאמנות נבחרות מבית מיטב קרנות נאמנות. התיק מיועד ללקוחות בעלי 300,000 ש"ח ומעלה פנויים להשקעה. התיק מאפשר למשקיעים פרטיים ליהנות מאסטרטגיות השקעה מתוחכמות הנהוגות בקרנות גידור, תוך שמירה על רגולציה, שקיפות, יתרונות מס ובדרך כלל נזילות* גבוהה יותר בהשוואה לקרנות גידור פרטיות.
שאלות ותשובות
התיק מיועד למשקיעים פרטיים עם 300,000 ש"ח ומעלה להשקעה. אין צורך להיות משקיע "כשיר".
קרן גידור פרטית פועלת לרוב כשותפות מוגבלת, ללא פיקוח רגולטורי וללא שקיפות מלאה. לעומת זאת, תיק מנוהל משולב קרנות גידור בנאמנות הוא תיק שמאגד מספר קרנות גידור נבחרות, כלומר מתקיים בו עקרון פיזור** הסיכונים. וכל זאת תחת פיקוח רגולטורי הדוק, עם יתרונות של שקיפות, נזילות* ויתרונות מס.
ישנו יתרון מיסוי בקרנות גידור בנאמנות בהשוואה לקרנות גידור פרטיות. בקרן גידור בנאמנות תשלום המס בשיעור 25% על הרווח הריאלי נדחה עד ליום המכירה, מה שמאפשר למקסם את אפקט הריבית דריבית וזאת בשונה מקרנות גידור פרטיות שבהן המס מנוכה בסוף כל שנה, גם אם הרווח לא מומש, ושיעור המס הינו 30% על הרווח הריאלי.
- נגישות לעולם קרנות הגידור: השקעה באסטרטגיות מתוחכמות שבעבר היו שמורות רק למשקיעים גדולים, כעת זמינה גם לך.
- מיועד למשקיעים פרטיים: פתרון חכם למי שמחפש אלטרנטיבה מתקדמת להשקעה בשוק ההון.
- ניהול מקצועי ופיזור** סיכונים: התיק מנוהל על ידי מנהלי השקעות מקצועיים ומורכב ממספר קרנות גידור נבחרות.
- שקיפות ופיקוח רגולטורי: השקעה עם דיווחים שוטפים במסגרת המפוקחת ע"י רשות ניירות ערך.
בהחלט. בעוד שקרנות גידור פרטיות מחייבות לרוב מהמשקיעים התחייבות של חודשים ואף שנים, תיק מנוהל משולב קרנות גידור בנאמנות בנאמנות מאפשר נזילות* גבוהה יותר עם מועדי הצטרפות ויציאה קבועים מראש.
היתרונות המרכזיים
לונג-שורט, מסחר אלגוריתמי ועוד.
תחת רגולציה של רשות ניירות ערך.
דחיית תשלום מס עד למימוש הרווחים.
החל מ-300,000 ש"ח, ללא צורך בהון עתק.
שילוב של מספר קרנות לפיזור** סיכונים.
יציאה והצטרפות בתאריכים ידועים מראש.
למי התיק יכול להתאים?
- משקיעים עם ראייה לטווח בינוני-ארוך שמעוניינים בתיק השקעות יציב.
- אנשים שמחפשים מוצר השקעה מפוקח ושקוף - תיק מנוהל משולב קרנות גידור בנאמנות פועל תחת רגולציה קפדנית של הרשות לניירות ערך.
- משקיעים שמעוניינים בנזילות* משופרת לעומת קרנות גידור פרטיות שמחייבות תקופת התחייבות ארוכה.
*קרנות הגידור בנאמנות של מיטב הינן קרנות מועדים קבועים: יום חישוב המחירים האחרון של הקרן בכל חודש קלנדרי בלבד
**נכון לתאריך 2.3.2025 למיטב ישנן 3 קרנות גידור בנאמנות
המוצרים המובילים שלנו
אין פרסום זה מהווה הצעה לרכישת יחידות בקרנות נאמנות. מדיניות ההשקעות המלאה מופיעה בתשקיף / דו"ח שנתי / דיווחי הבורסה השוטפים. רכישה תיעשה על בסיס תשקיף בתוקף ודיווחים המידיים בלבד. השירות ניתן על ידי מיטב ניהול תיקים בע"מ. אין לראות באמור ייעוץ השקעות ו/או שיווק השקעות ו/או תחליף לייעוץ מס המתחשב בנתונים ובצרכים של כל אדם ואין באמור משום הבטחת תשואה או רווח. האמור אינו מהווה תחליף לייעוץ מס, ייעוץ משפטי ו/או תחליף לייעוץ אישי, המתחשב בנתונים ובצרכים של כל אדם.