
טפסים שימושיים
ריכזנו עבורכם את כל הטפסים הקיימים לקרנות השתלמות ופנסיה, קופות גמל, ומסחר עצמאי
איזה טפסים את/ה צריך/ה?
-
בקשה למשיכת כספים מקרן השתלמות
קיים תהליך דיגיטלי
יש לצרף לבקשה את המסמכים הבאים:
יש להעביר צילום ת.ז+צילום שיק מבוטל או אישור על ניהול חשבון הכולל מס' ת.ז,שם מלא,מס' חשבון , חתימה וחותמת הבנק. -
בקשה למשיכת כספים מקופת גמל
קיים תהליך דיגיטלי
יש לצרף לבקשה את המסמכים הבאים:
יש להעביר צילום ת.ז+צילום שיק מבוטל או אישור על ניהול חשבון הכולל מס' ת.ז,שם מלא,מס' חשבון , חתימה וחותמת הבנק. -
בקשה למשיכת סכומים נמוכים מקופת גמל - תקנת 8000
טופס להעברת הוראת משיכה - תקנת 8000.
קיים תהליך דיגיטלי
-
בקשה למשיכת כספים מקרן הפנסיה
קיים תהליך דיגיטלי
יש לצרף לבקשה את המסמכים הבאים :
יש להעביר צילום ת.ז+צילום שיק מבוטל או אישור על ניהול חשבון הכולל מס' ת.ז,שם מלא,מס' חשבון , חתימה וחותמת הבנק. -
משיכת כספים מקופת גמל להשקעה
קיים תהליך דיגיטלי
יש לצרף לבקשה את המסמכים הבאים :
יש להעביר צילום ת.ז+צילום שיק מבוטל או אישור על ניהול חשבון הכולל מס' ת.ז,שם מלא,מס' חשבון , חתימה וחותמת הבנק. -
טופס בקשה למשיכת כספים מקופת חיסכון לכל ילד
קופת גמל
יש לצרף לבקשה את המסמכים הבאים :
יש להעביר צילום ת.ז+צילום שיק מבוטל או אישור על ניהול חשבון הכולל מס' ת.ז,שם מלא,מס' חשבון , חתימה וחותמת הבנק -
בקשת העברה בין מסלולי הקופה - קרן השתלמות
קיים תהליך דיגיטלי
-
בקשת העברה בין מסלולי קופה - קופת גמל
קיים תהליך דיגיטלי
-
טופס העברה פנימית של כספים בין מסלולים בקרן הפנסיה
טופס בקשה לשינוי מסלול באותה קרן פנסיה שברשותך.
קיים תהליך דיגיטלי
-
בקשת העברה בין מסלולים - קופת גמל להשקעה
קיים תהליך דיגיטלי
-
בקשה להעברת כספים בין מסלולי השקעה - חיסכון לכל ילד
העברת כספים בין המסלולים השונים - בקופת גמל חסכון לילד
-
הצהרת מעסיק בגין כספי פיצויים לעובד
-
שינוי/מינוי מוטבים -קופת גמל/ קרן השתלמות
עדכון מוטבים או שינוי מוטבים קיימים בחשבון .
חובה להעביר טופס בצירוף צילום ת.ז.קיים תהליך דיגיטלי
-
עדכון פרטי ביטוח פנסיה מקיפה
יש לצרף לבקשה צילום ת.ז .
קיים תהליך דיגיטלי
-
טופס מינוי מוטבים בקרן פנסיה
חובה להעביר טופס בצירוף צילום ת.ז
קיים תהליך דיגיטלי
-
הצהרה על ויתור כיסוי ביטוחי לשאירים קרן פנסיה מקיפה
יש לצרף לבקשה צילום ת.ז עם ספח פתוח
קיים תהליך דיגיטלי
-
טופס עדכון פרטים אישיים -לקוח פרטי
שינוי כתובת ,פרטים אישיים
קיים תהליך דיגיטלי
-
המשך כיסוי ביטוחי בקרן פנסיה מקיפה
הבטחת זכויות
-
המשך כיסוי ביטוחי בקרן פנסיה כללית
הבטחת זכויות
-
בקשת הצטרפות לקרן הפנסיה של מיטב דש- מקיפה
באמצעות טופס זה תוכל/י להצטרף לקרן הפנסיה שבניהולנו.
יש לצרף צילום ת.ז. -
בקשת הצטרפות לקרן הפנסיה של מיטב דש -כללית
באמצעות טופס זה תוכל/י להצטרף לקרן הפנסיה שבניהולנו.
יש לצרף צילום ת.ז. -
בקשת הצטרפות לקרן השתלמות
באמצעות טופס זה תוכל/י להצטרף לאחת מקרנות ההשתלמות שבניהולנו.
-
בקשת הצטרפות לקרן השתלמות לשכירים
באמצעות טופס זה תוכל/י להצטרף לאחת מקרנות ההשתלמות שבניהולנו.
-
בקשת הצטרפות לקופת גמל
באמצעות טופס זה תוכל/י להצטרף לאחת מקופות הגמל שבניהולנו
-
בקשת הצטרפות לקופת מיטב דש גמל להשקעה
קופת מיטב דש גמל להשקעה