אתר הסוכנים

מיד בכניסה לאתר, תפגוש את שולחן העבודה שלך, המציג בפניך את סך הנכסים המנוהלים באמצעותך ותמונת המכירות העדכנית.

האתר מספק מגוון כלי עבודה:
• חיפוש מהיר של עמית, מעסיק, סוכן משנה
• כלים שיווקיים למתן שירות ומכירות ללקוחותיך
• כלים לניהול המשימות החשובות לטיפול בתיק הלקוחות
• שליטה בהרשאת משתמשים: תוכל להקים בעצמך משתמשים חדשים ולקבוע אילו הרשאות צפייה יקבל כל אחד, בצורה פשוטה וקלה
• הפקת מגוון דו"חות טפסים ואישורים באתר: אישור הכנה ל 161, אישור נזילות, אישור הפקדות, אישור ניכוי מס, נתוני מכירות חודשיים, דו"חות פדיונות וניודים, דוח עדכון מעסיקים להפקדה ראשונה ועוד.
• ממשק הפקדות – אפשרות העלאת קבצי הפקדות והמרת excel ל xml, קבלת היזונים חוזרים ומעקב אחר הקבצים.
•  ייפוי כוח מעסיק – אפשרות צפייה בנתוני מעסיק עליו קיים ייפוי כוח מתפעל.
• ממשק הפקדות – אפשרות העלאת קבצי הפקדות והמרת xl ל xml, קבלת היזונים חוזרים ומעקב אחר הקבצים.
•  ייפוי כוח מעסיק – אפשרות צפייה בנתוני מעסיק עליו קיים ייפוי כוח מתפעל.

למידע על שירות לסוכנים

שימוש בחותמת גרפית ממוחשבת- לבעלי רישיון

טופס עדכון בעל רישיון

אז למה אתה מחכה, הכנס עכשיו לאתר >>