כלקוח פלטינום במיטב בית השקעות תהנה משורה ארוכה של ערכים מוספים, הצעות השקעה מעניינות והטבות רבות כגון:
- צוות השקעות אישי, המורכב ממנהל השקעות, מנהל מחלקת הפלטינום ומנהל קשרי לקוחות, המבטיחים מענה מיידי לכל צרכי הלקוח.
- ייעוץ אישי של צבי סטפק, יו"ר מיטב ומנהל ההשקעות הראשי שלה, לגבי כל השקעות הלקוח המנוהלות בבתי השקעות בארץ או בחו"ל.
- מתן פתרונות מקיפים בתחום ניהול הסיכונים, כדוגמת ביצוע סקר סיכונים אישי, ייעוץ וביצוע של ניהול סיכונים בתחומי הסחורות, מט"ח וכן המרות מט"ח בשערים אטרקטיביים במיוחד.
- חשיפה לעולם קרנות הגידור הגלובלי באמצעות חברה קשורה המסקרת מעל ל-8,000 קרנות גידור בכל העולם ומאפשרת השקעה בקרנות רבות, ובקרנות של קרנות גידור לאחר סינון קפדני (קישור לדף הבית של BSP).
- הצעות השקעה ייחודיות בנוסף ובנפרד ממסגרת ניהול תיקים כדוגמת, קרנות Private Equity, השתתפות בהנפקות פרטיות,PIPE, SPAC ומוצרים פיננסיים חדשניים אחרים.
- אפשרות לניהול אקטיבי של כספי הפרישה - בניית תיק השקעות גמל ללקוחות הפלטינום על פי מסלולי ההשקעה הקיימים בקופות הגמל של מיטב.
- מתן שירותי ייעוץ מס ותכנון מס בתנאים מועדפים.
- הזמנות לכנסים מקצועיים.
- הצטרפות למועדון לקוחות אקסקלוסיבי (High Networking).
- קורסים מקצועיים בסיסיים ומתקדמים להכרת שוק ההון בתנאים מועדפים וכן קורס להכרת שוק ההון חינם.
לקבלת פרטים נוספים ניתן להתקשר ל- 3366*
