מצטרפים למיטב

כהמשך ישיר לאקורד הסיום של חודש אפריל, חודש מאי התאפיין בפדיונות גבוהים בקרנות המסורתיות לצד גיוסים גבוהים בקרנות הכספיות השקליות, שתופסות לא פחות מ-7 מקומות בטבלת 10 המגייסות הגדולות של מאי, כולן אגב אינן גובות דמי-ניהול.

הקרנות המנייתיות הובילו את מדד מיטב של כלל קרנות הנאמנות בישראל לרשום תשואה שלילית של כ-0.85% –תעשיית הקרנות סיכמה את חודש מאי בהשפעת ירידות השערים החדות במדדי המניות בישראל ובעולם. הקרנות המנייתיות בלטו לרעה: הקרנות המתמחות במניות בישראל צנחו בכ-9.2% בעוד הקרנות המתמחות במניות בחו"ל ירדו בכ-7.0%. קרנות אג"ח חברות וכללי ירדו קלות בכ-0.4%, מה שלא עצר את הפדיונות הגבוהים מהן. עליות נאות נרשמו באפיק הממשלתי: קרנות אג"ח מדינה עלו בכ-0.4%, קרנות שקליות בלבד רשמו עלייה זהה של כ-0.4%, ואילו קרנות אג"ח מדינה צמוד מדד טיפסו בכ-1.0%. הקרנות הכספיות השקליות, שהיו המגייסות הבולטות לחודש מאי, הסתפקו בתשואה של כ-0.15%. בגזרת המט"ח: הקרנות המתמחות בדולר לכל סוגיו הציגו תשואות גבוהות ובלטו לטובה בטבלת 10 הקרנות הטובות לחודש מאי.

• הקרנות המתמחות במניות בישראל בלטו לרעה עם תשואה שלילית של כ-4.6%.
• הקרנות הקונצרניות ירדו בכ-0.5% בהובלת קרנות HIGH YIELD  שהתממשו בכ-1.7%,
• בקרנות המתמחות באג"ח ממשלתי נרשמה מגמה מעורבת: הקרנות השקליות סיימו ללא שינוי לצד עלייה של כ-0.2% בקרנות אג"ח מדינה צמוד מדד.

בסיכום רבעוני, רשמה תעשיית הקרנות גיוסים גבוהים של כ-4.9 מיליארד שקל, בהובלת קרנות "אג"ח בארץ – אחר" שגייסו לא פחות מכ-8.3 מיליארד שקל (5.7 מיליארד שקל בקרנות אג"ח כללי ו-2.6 מיליארד שקל בקרנות אג"ח חברות)

הקרנות המנייתיות האגרסיביות הן הבולטות לטובה החודש –  מדד מיטב לקרנות הנאמנות רשם החודש תשואה של כ-0.8% ובכך חתם רבעון מצוין בו מדד מיטב לקרנות הנאמנות טיפס בשיעור של כ-2.5%. קרנות מניות יתר השתלטו על טבלת הטובות הרבעונית. קרנות אג"ח חברות וכללי יחד עם הקרנות המנייתיות, בעיקר אלו המתמחות בישראל, הן אלו שהובילו את תעשיית הקרנות ברבעון זה, כאשר הקרנות המתמחות באג"ח ממשלתיות רשמו עליות קלות יותר. בטריטוריה השלילית ניתן למצוא הן בחודש החולף והן בסיכום רבעוני את הקרנות המתמחות במט"ח לסוגיו, בדגש על האירו.

בטבלת המדממות מופיעות "קרנות בונקר" בלבד.
חודש פברואר נחתם במגמה חיובית תוך שנרשמים בו עליות שערים נאות בישראל, הן במניות והן באג"ח הקונצרניות. באפיק הממשלתי נרשמה מגמה מעורבת עם נטייה לעליות קלות. בסיכום חודשי, רשמה תעשיית הקרנות גיוסים של כ-2.2 מיליארד שקל, ובנטרול הקרנות הכספיות שפדו כ-0.4 מיליארד שקל, גייסו הקרנות המסורתיות כ-2.6 מיליארד שקל.

חודש ינואר ייזכר כאחד החודשים התנודתיים והחזקים בתעשיית הקרנות. בסיכומו של חודש גייסה תעשיית הקרנות כ-0.5 מיליארד שקל, אך בנטרול הפדיונות של הקרנות הכספיות (1.4 מיליארד שקל) גייסו הקרנות המסורתיות לא פחות מכ-1.9 מיליארד שקל.