מיטב ניהול השקעות בע"מ עוסקת בניהול תיקי השקעות ובשיווק השקעות ולא בייעוץ השקעות וכן מיטב טרייד ניירות ערך בע"מ עוסקת בייעוץ השקעות ולא בייעוץ השקעות. כמו כן מיטב גמל ופנסיה בע"מ, מיטב משען ניהול קופות גמל בע"מ, מיטב סוכנות לביטוח פנסיוני בע"מ וסלע סוכנות לביטוח פנסיוני (2011) בע"מ עוסקות בשיווק פנסיוני ולא בייעוץ פנסיוני.
החברות המפורטות לעיל (להלן: "החברות") הן חלק מקבוצת מיטב בית השקעות בע"מ, הן תאגיד קשור לתאגידים המפורטים להלן ו/או לבעלי המניות במיטב בית השקעות בע"מ והן בעלות זיקה לנכסים הפיננסיים המונפקים ו/או המנוהלים על ידם או הנמצאים בבעלותם.
מיטב ניהול קרנות נאמנות (1982) בע"מ, מיטב גמל ופנסיה בע"מ, מיטב התחייבות דולרית סחירה בע"מ, מיטב רבעוני בע"מ, מיטב מט"ח בע"מ, מיטב תעודות סל בע"מ, מיטב מטבעות בע"מ, פיקס איי 2 בע"מ, פיקס איי 2 יורו בע"מ, פיקס איי 2 בע"מ וישיר אי די אי חברה לביטוח בע"מ
הואיל ולחברות יש זיקה לנכסים הפיננסיים של התאגידים הקשורים הנ"ל, קיימת אפשרות שהן יעדיפו את הנכסים הפיננסיים שיש להן זיקה אליהן על פני נכסים פיננסיים אחרים, הדומים מבחינת התאמתם ללקוח ושאין להן זיקה אליהן. מובהר, כי בהתאם להוראות חוק הייעוץ, זיקה של החברות לנכסים הפיננסים לא תיחשב כניגוד עניינים בין החברות לבין הלקוח.
